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葡京网上娱乐:【华泰证券研究所】浙能电力(600023,买入): 优质火电,参股核电助结构优化

时间:2018-5-14 15:28:33  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 公司是浙江省能源集团电力主业资产运营平台,2012年至今火电业务占比均超79%,公司火电资产优质,装机容量约占浙江省一半,截至2017 年底,公司管理及控股装机容量 3214万千瓦,同比增长约6%,其中60万千瓦及以上大功率机组占比约80%,此外,公司参股秦山核电、三门核电等核...
     公司是浙江省能源集团电力主业资产运营平台,2012年至今火电业务占比均超79%,公司火电资产优质,装机容量约占浙江省一半,截至2017 年底,公司管理及控股装机容量 3214万千瓦,同比增长约6%,其中60万千瓦及以上大功率机组占比约80%,此外,公司参股秦山核电、三门核电等核电资产,装机结构持续优化。未来有望受益于煤价反弹/装机结构优化等因素,我们预计公司18-20年EPS为0.41/0.56/0.68元,首次覆盖给予买入评级,目标价5.89-6.36元。 公司是浙江省能源集团电力主业资产运营平台,2012年至今火电业务占比均超79%,公司火电资产优质,装机容量约占浙江省一半,截至2017 年底,公司管理及控股装机容量 3214万千瓦,同比增长约6%,其中60万千瓦及以上大功率机组占比约80%,此外,公司参股秦山核电、三门核电等核电资产,装机结构持续优化。未来有望受益于煤价反弹/装机结构优化等因素,我们预计公司18-20年EPS为0.41/0.56/0.68元,首次覆盖给予买入评级,目标价5.89-6.36元。 公司是浙江省能源集团电力主业资产运营平台,2012年至今火电业务占比均超79%,公司火电资产优质,装机容量约占浙江省一半,截至2017 年底,公司管理及控股装机容量 3214万千瓦,同比增长约6%,其中60万千瓦及以上大功率机组占比约80%,此外,公司参股秦山核电、三门核电等核电资产,装机结构持续优化。未来有望受益于煤价反弹/装机结构优化等因素,我们预计公司18-20年EPS为0.41/0.56/0.68元,首次覆盖给予买入评级,目标价5.89-6.36元。

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